Nos encontramos en la América de los años 30, donde Emmet Ray es un prestigioso del jazz, un guitarrista magistral al que únicamente le obsesiona un hombre: el legendario Django Reinhardt. No obstante cuando Emmet baja del escenario se transforma en un hombre arrogante, patán y mujeriego, el cual bebe en abundancia y disfruta disparando a las ratas. Con todo ello sabe que es un músico de jazz con extremado talento, pero que la vida que lleva de jugador y bebedor, junto a su tendencia a meterse en líos y su incapacidad para comprometerse, le impiden alcanzar la cima profesional y sentimental. Un buen día conoce a Hattie, una joven muda con la que iniciará una historia de amor, relación demasiado seria para su gusto.
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